Caso · Seguros · San Isidro, Lima
Mazzini Corredores: evaluación empresarial con ia.
Un portal propio para calificar empresas y emitir pólizas: captura documental con IA, seguimiento por etapas y recordatorios por WhatsApp — sin Excel suelto.
Contexto
Mazzini es una corredora de seguros en San Isidro que trabaja con empresas, licitaciones y contragarantías. Cada expediente reúne documentos, plazos y varias aseguradoras.
El reto
La información vivía repartida entre correos, carpetas y hojas de cálculo. Saber en qué etapa estaba cada expediente, qué vencía y qué cheque faltaba cobrar dependía de preguntar a la persona correcta.
Qué construimos
Piezas concretas, no otro sistema.
- Portal web a medida
- IA documental
- WhatsApp Business API
- Reportes
- 1
Funnel de emisión
Cada expediente avanza por etapas — solicitud, file, en aseguradora, condiciones, por emitir y emitidas — visibles en un solo tablero.
- 2
Captura documental con IA
Los documentos de la empresa se leen y clasifican automáticamente para armar el expediente sin transcribir a mano.
- 3
Radar de vencimientos y licitaciones
Pólizas por vencer, facturas, personal y oportunidades SEACE aparecen antes de convertirse en urgencias.
- 4
Recordatorios por WhatsApp
El sistema avisa a clientes y consorcios por WhatsApp y deja el registro en la actividad del expediente.
- 5
Cheques y contragarantías
Control de cheques por cobrar y por depositar, ligado a cada empresa.
En campo
Así se ve el trabajo, donde ocurre.
Las pantallas muestran datos de prueba. Los nombres de terceros se difuminaron.
Resultado
Un solo lugar para prospectos, pólizas, empresas, mensajes, vencimientos, facturación y reportes. El expediente pasa de formulario a decisión sin salir del portal.
¿Tu operación se parece?
Cuéntanos el cuello de botella y armamos un recorte similar.
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